Küresel fintech yatırımları geriledi

KPMG’nin küresel çapta fintech’lere yatırımları mercek altına aldığı “Pulse of Fintech” raporuna göre, 2024 yılının ilk yarısı, jeopolitik belirsizlik ve yüksek faiz oranlarıyla ilgili devam eden endişelerin etkisiyle küresel fintech pazarı için zorlu bir dönem oldu. Toplam küresel yatırım, bu yılın ilk yarısında geçen yılın ikinci yarısına kıyasla 62,3 milyar dolardan 51,9 milyar dolara geriledi. Bu 2020 yılının ilk yarısından bu yana görülen en düşük altı aylık fintech yatırım miktarı oldu.

Tüm bölgelerde fintech yatırımlarında gözle görülür düşüşler yaşandı. Amerika’da toplam yatırım 38,5 milyar dolardan 36 milyar dolara, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da (EMEA) 19,1 milyar dolardan 11,4 milyar dolara, Asya Pasifik’te (ASPAC) ise 4,6 milyar dolardan 3,7 milyar dolara geriledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, “2024’ün ilk yarısına baktığımızda, fintech yatırımcılarının temkinli bir şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Olgun, istikrarlı piyasalar en büyük fintech anlaşmalarını çekerken yatırımcılar, çok az istisna dışında büyük anlaşmalardan uzak durmaya devam etti. Hem işletme verimliliğini artıran hem de maliyetleri düşüren yapay zekâ yine ilgileri üzerine toplarken, regtech’e olan ilgi de özellikle EMEA bölgesinde sürdü. Bu yılın ikinci yarısında yüksek sermaye maliyeti ve jeopolitik belirsizliğin devam etmesi nedeniyle fintech yatırımların da durgunluğun devam edeceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm dikkatlerin özellikle faiz oranlarında ve ABD başkanlık seçimlerinde olacağını düşünüyoruz” dedi.

Yatırımlarda öncelik Amerika ve Avrupa
KPMG’nin raporuna göre küresel çapta, 2024 yılının ilk yarısında fintech alanında 1 milyar doların üzerinde sadece beş adet anlaşma gerçekleşti. Bunların hepsi de satın alma işlemi oldu ve bu anlaşmaların dördü Amerika kıtasında gerçekleşti. Bunlar ABD’deki 12,5 milyar dolarlık Worldpay ve 4 milyar dolarlık EngageSmart ile Kanada’daki 6,3 milyar dolarlık Nuvei ve 1 milyar dolarlık Plusgrade anlaşmaları oldu. Birleşik Krallık, IRIS Software grubunun 4 milyar dolarlık satın alımı ile beşinci ülke oldu.

Sektörel açından ise ödemeler sektörü, bu yılın ilk yarısında 21,4 milyar dolar ile küresel çapta fintech finansmanından en büyük payı almaya devam etti. Bununla birlikte regtech, 2024’ün ilk yarısında yatırım artışı gören tek büyük fintech alt sektörü oldu ve bu sektöre şu ana kadar yapılan 5,3 milyar dolarlık yatırım şimdiden 2023’ün toplam miktarını aşmış durumda.

Yapay zekâ öncelik
Son yılların yükselen teknolojisi yapay zekâ, özellikle ABD’deki fintech yatırımcıları için çok sıcak bir ilgi alanı olmaya devam etti. İlk yarıda ABD’de yapay zekâ odaklı dört büyük fintech anlaşması gerçekleşti. Siber sigorta şirketi Corvus, Travellers tarafından 427 milyon dolara, ödeme odaklı platform Spiff ise Salesforce tarafından 419 milyon dolara satın alındı. Kurumsal yönetim şirketi Ramp ve yatırım yönetimi platformu FundGuard ise sırasıyla 150 milyon dolar ve 100 milyon dolarlık yatırımlar aldı. Çin merkezli yapay zekâ destekli sürdürülebilirlik veri şirketi MioTech de aynı dönemde 150 milyon dolar fon topladı.

2024 yılının ilk yarısında gerçekleşen en büyük 10 küresel fintech yatırımı şöyle:

Hedef Şirket Yatırım Tutarı Köken Sektör
1 Worldpay 12,5 milyar dolar ABD Ödemeler
2 Nuvei 6,3 milyar dolar Kanada Ödemeler
3 IRIS Software Group 4 milyar dolar Birleşik Krallık Kurumsal/B2B
4 EngageSmart 4 milyar dolar ABD Ödemeler
5 Plusgrade 1 milyar dolar Kanada Ödemeler
6 Abound 999,6 milyon dolar Birleşik Krallık Tüketici Finansmanı
7 Tegus 930 milyon dolar ABD Bilgi
8 Clear Street 685 milyon dolar ABD Kurumsal/B2B
9 Banco BPM Gruppo 652,6 milyon dolar İtalya Ödemeler
10 Monzo 621 milyon dolar Birleşik Krallık Bankacılık